6月27日，人保資產(chǎn)聯(lián)合人?？萍純A力打造的人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)項目通過驗收并正式上線，進(jìn)一步提高公募基金核心競爭力和管理效率，加強(qiáng)公募基金銷售過程及客戶、渠道管理，加快信息系統(tǒng)建設(shè)，助力公募數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為公募業(yè)務(wù)銷售精細(xì)化管理及客戶服務(wù)能力提升提供了有力抓手。

　　此次上線的人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)一期項目，從公募基金營銷管理實際需要出發(fā)，實現(xiàn)了客戶管理、過程管理、銷售支持、統(tǒng)計分析、駕駛艙等五大功能，并具備手機(jī)/PC多端聯(lián)動，簡便易用。

　　該系統(tǒng)上線后，將有利于幫助公募銷售條線以數(shù)字化方式建立客戶標(biāo)簽、劃分客戶等級并能根據(jù)客戶特性、綜合貢獻(xiàn)度、客戶內(nèi)部架構(gòu)等情況，深入挖掘客戶需求并提供相應(yīng)服務(wù)；能通過可視化方式清晰展示各渠道銷量、業(yè)績排名、客戶持倉、區(qū)域銷售等信息；可幫助了解客戶持倉盈虧、交易變動等；可實現(xiàn)多維度的報表統(tǒng)計分析、待審批事項自動提醒等方面功能。該系統(tǒng)的靈活開發(fā)模式為后續(xù)快速實現(xiàn)新增業(yè)務(wù)需求提供了有力支撐。

　　人保資產(chǎn)公募基金CRM系統(tǒng)作為人保資產(chǎn)與人?？萍己献鹘ㄔO(shè)的第一個項目，它的成功上線，為雙方后續(xù)深化合作打下了堅實的基礎(chǔ)。人保資產(chǎn)將持續(xù)推進(jìn)投資業(yè)務(wù)與科技能力的深度融合，助力公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，為客戶帶來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。

　　來源：財經(jīng)網(wǎng)